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APRENDER DE LA HISTORIA: JAPON


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Entre el 14 y el 15 de agosto de 1945 Japon se rindio formalmente dando fin a la II guerra mundial.  La guerra habia dejado al imperio japones totalmente destruido y un pais sumido en el caos y en la total de las miserias, devastado a todos los niveles y con dos de sus principales nucleos urbanos totalmente arrasados.  En aquel entonces nadie hubiese apostado a que Japon, tan solo 10 años despues, para 1955 volveria a unos niveles economicos de produccion previos a los de inicio de la II guerra mundial.   Para el año 1963 la produccion manufacturera de Japon era la tercera a nivel mundial y esto fue gracias a que el modelo de asignacion de recursos durante loas años 50´s se centro en los siguientes sectores: 

  • Energético
  • Químico
  • Hierro
  • Acero
  • Construcción naval
  • Vehículos
  • Maquinaria
  • Instrumentos de precisión
  • Fibras hiladas

El resultando fue un incremento de la capacidad de producción, que a través de los beneficios derivados de las economías de escala se materializó en un
aumento de la competitividad externa.  LA CLAVE REAL ESTA en que durante esos años Japon importaba el 80% de materias primas y solo un 20% de maquinaria para despues EXPORTAR UN 80% de productos manufacturados y para los años 60´s EXPORTABAN un 95% de productos manufacturados.  Todo esto obviamente conllevo a un incremento del empleo que a dia de hoy muchos gobiernos en el mundo no saben como se hace y tan solo deberian de seguir el ejemplo japones de los años 50´s y 60´s.  El trabajo aumentó, el total de personas ocupadas de 39.4 millones en 1953 a 51.4 en 1971 y se ampliaron las horas de trabajo semanal lo que hacia que en Japon se trabajase semanalmente casi 9 horas más que en Estados Unidos para ese mismo año 1971.   

Para 1973 llego la crisis del petroleo mundial y eso no dejo a Japon al margen ya que tambien sufrio sus consecuencias con una dura recesion economica si bien su industria se transformo hacia el DESARROLLO TECNOLOGICO algo que ya habian ido desarrollando desde los años 50´s pero hicieron especial hincapie durante la crisis de petroleo reduciendo el gasto publico e incentivando la inversion privada, TODO LO OPUESTO AL MUNDO OCCIDENTAL QUE CONOCEMOS A DIA DE HOY.

Para los años 80´s el "milagro" japones se veia como toda una amenaza para las naciones occidentales ya que comenzaron tambien una fuerte adquisicion de empresas extranjeras asi como inversiones multimillonarias en diversos paises.  Daba igual que estos paises occidentales subiesen las tasas de exportacion o tomasen medidas drasticas para con los productos japoneses ya que Japon se estaba, literalmente, haciendo el amo del mundo.

Hasta aqui todo mas o menos bien; podriamos decir que Japon se las ingenio a SU MANERA para pasar pagina, sobreponerse y salir adelante yendo a lo suyo sin estar tan pendientes del resto del mundo.  Asi pues el gobierno Estado Unidense de Ronald Reagan se las ingenio para firmar un gran acuerdo internacional bajo el nombre del "PLAZA ACCORD" cuyo objetivo final y oculto era fortalecer el YEN japones con respecto al $ de Estados Unidos y asi convertir los productos estado-unidenses mas competitivos a nivel internacional.  En cuanto Japon entro a jugar al juego de las economias occidentales TODO SE FUE AL GARETE!!!  

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EVOLUCION DEL NIKKEI DESDE 1970 A 2019

Hace tan solo un par de dias, el pasado dia 15 de febrero, el Nikkei Japones volvio a superar por fin los 30,000 puntos....Un nivel que no habia visto desde que la economia japonesa reventase, implosionase y explosionase (SI TODO A LA VEZ) haya por los años 90, algo de los que muchos ni habran oido hablar ni tan siquiera vivieron.  Durante los 90´s cuando todo esto sucedio y los principios del los años 2000 los diferentes gobiernos japoneses intentaron desesperadamente REINFLAR la burbuja que se habia creado sobretodo en los años 80´s basicamente por los diferentes tratados firmados con el gobierno de E.E.U.U. Todas estas medidas se enfocaron a rebajar los tipos de interes a niveles nunca antes vistos, subsidios a fondo perdido a empresas, incentivos fiscales......NADA DE TODO ESTO.....NADA SIRVIO.......DE NADA.  Fue como una brecha de agua en un MEGABARCO EN MITAD DEL OCEANO que cuando se tapaba se abrian dos mas y asi exponencialmente.  Como he cometado anteriormente, todo comenzo en 1985 con la firma del tratado "PLAZA ACCORD" con el gobierno de Ronald Reagan (no os voy a aburrir con el acuerdo en si) pero en pocos años aquella economia de post guerra que sorprendio al mundo con una expectacular, solida y rapida recuperacion estaba literalmente vendiendo "su alma al diablo" sin saberlo. 

Lo que nadie pudo preveer fue la burbuja de activos varios que se creo en los siguientes años con un Yen mas fuerte dentro del propio pais japones.  Un Yen fuerte con bajos tipo de interes hizo que el banco central japones tuviese que casi doblar la oferta de dinero en la economia y reducir aun mas los tipos de interes lo que conllevo a una economia fuertemente orientada al consumo masivo de productos, entre ellos la compra masiva de viviendas impulsando entre otros al sector inmobiliario, nunca antes visto en el pais asiatico.  Esos tipos de interes tan bajos y una oferta de dinero duplicada en pocos años hicieron que solicitar prestamos fuese realmente barato una de las causas por las que el consumo se disparo.  Pocos años mas tarde de la firma del acuerdo el mercado inmobiliario de Japon tenia un valor total de 5 VECES MAS QUE TODO EL MERCADO INMOBILIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS y para el 29 de diciembre de 1989 el NIKKEI llego a su maximo historico de 38.957 puntos, es decir se habia multiplicado por 5 en solo una decada!!!

Fue entonces cuando un "VIRUS" ataco la economia japonesa, un "virus" del que Japon habia oido hablar pero que nunca habia sufrido, una pandemia que ataco su economia y que se llama INFLACION (algo de lo que tenemos que guardarnos en los proximos años porque va a llegar con el Covid 19 y la impresion masiva de efectivo que estan llevando a cabo los Bancos Centrales a nivel mundial).   Para combatir los indicios de aquella inflacion en Japon el banco central japones comenzo a subir los tipos de interes con la total conviccion de que tenian margen de sobra para poner remedio a unos niveles minimos de inflacion.  Durante ese tiempo hubo años de compra de valores bursatiles por todo tipo de inversores que no hacian nada mas que meter y meter mas dinero al mercado y los niveles de deuda privada y estatal se habian disparado asi que solo el hecho de las subida de tipo de interes hicieron que la bolsa comenzara a desplomarse con la consecuente perdida de liquidez por parte de los inversores, impagos de prestamos y esa burbuja inmobiliaria que comenzo a fracturarse sin previo aviso. Para el mes de Octubre de 1990 el mercado japones es decir el Nikkei perdio casi un 50% total de su valor maximo de solo unos meses antes (diciembre 1989 38.957 puntos octubre 1990 un 50% menos EN TAN SOLO 10 MESES) y bajando y bajando hasta alcanzar los minimos de 1982 para el AÑO 2011....En pocas palabras los inversores que compraron en el mercado Nikkei en 1982 recuperaron su inversion con 0 beneficios en el 2011, esto los que aguantaron casi 30 años.  Aun a dia de hoy el Nikkei sigue estando un 30% por debajo de su valor maximo record de diciembre de 1989, mas de tres decadas han pasado desde entonces. 

Aun si no sabeis sobre toda esta historia real o no la vivisteis seguro que algunas cosas o suenan familiares a crisis o recesiones que hemos vivido hace tan solo unos cuantos años y para las que no se han encontrado mecanismos eficientes con las que combatirlas eficaz y rapidamente. Aun con el Covid las bolsas siguen disparadas, las criptodivisas no dejan de crecer en valor, la liquidez fluye por los mercados como si no tuviese fin y si bien la burbuja del mercado inmobiliario ya PINCHO hace unos cuantos años, podemos ver atisbos de que los mercados en general estan INFLADOS de nuevo.....lo que no sabemos es si esto va a seguir asi o si va a reventar cosa que parece no vaya a pasar en el corto medio plazo, ya que UNA BURBUJA AUN SABIENDO QUE SE ESTA CREANDO SUELE CRECER EL DOBLE ANTES DE QUE REVIENTE.

Aqui hay una leccion muy importante a dia de hoy:

Los bancos centrales estan imprmiendo billones de euros y dolares con el fin de estimular las economias (CONSUMO) por el dichoso Covid 19.

Los tipos de interes que tenemos a dia y desde hace varios años casi al 0% y hasta en negativo en algunos paises, seguro que si teneis una cuenta de ahorros os estareis preguntando porque vuestros padres y abuelos os hacian tanto hincapie en ahorrar, claro esta que nadie se esperaba que los tipos de interes estuviesen en estos niveles del Japon de la decada de los 80´s. 

En cuanto la inflacion comience en nuestras economias los bancos centrales estan convencidos de que con tipos de interes al 0% podran combatirla sin problema, las repercusiones seran MEMORABLES con tanta deuda por aqui y por alli.

Todo esto esta llevando a los mercados financieros a niveles record y probablemnte todavia no hemos llegado al pico de la montaña (RUSA). 

Empresas en perdidas, sin beneficios y con unos balances que no hay por donde cogerlos tienen sus precios por accion a niveles de vertigo, creo y siempre lo digo que el mejor ejemplo es TESLA.  Una empresa que hace menos de un año estaba en BANCAROTA LITERAL, una empresa que vende 500,000 coches al año, lo que TOYOTA vende en dos semanas estan subiendo sin sentido alguno a unos niveles que de verdad dan miedo.

Hasta Coca Cola, que con esto del Covid 19 ha visto sus ventas a nivel mundial sesgadas como nunca antes, sigue subiendo en bolsa, NO SE SI LOS QUE ESTAN INVIERTIENDO ESPERAN QUE LOS DIVIDENDOS DEL 2021 SEAN DE RECORD PERO SIN VENTAS NO HAY POSIBILIDAD DE JUGOSOS DIVIDENDOS.....A NO SER QUE COCA COLA SE ENDEUDE CON CARGO AL 2022 🤣 ES DECIR MAS DEUDA!!!!

LAS BURBUJAS SIEMPRE EXPLOTAN Y FINALIZAN

PUEDEN DURAR MUCHO TIEMPO HASTA DECADAS Y CUANTO MAS LARGO EL PERIODO DE CREACION DE LA BURBUJA MAS CREE EL INVERSOR DE A PIE QUE MAS VA A CRECER EL VALOR DE TODA PROPIEDAD O ACTIVO COMO SI SOLO HUBIESE UNA DIRECCION DE LOS PRECIOS.....HACIA ARRIBA.  

LOS BANCOS CENTRALES SE PREPARARAN PARA UN "ATERRIZAJE SUAVE" cuando comience la despresurización pero como nos enseño la historia de JAPON muchas veces las medidas y politicas monetarias son inutiles para prevenir un CRACK de dimensiones biblicas y LAS CONSECUENCIAS PUEDEN DURAR DURANTE MAS DE UNA GENERACION.  

Las alarmas ya se han disparado pero hasta que las escuchemos pasara un tiempo.  Si estais ganando dinero con todo este sin sentido ENHORABUENA pero mucha cautela y precaucion ya que nada es eterno, nada dura para siempre y muchas de las cosas de aquel Japon de la segunda mitad del siglo XX y primeras decadas del XXI deberian de servirnos de lecciones de las que aprender ya que despues de 31 años todavia el Nikkei esta un 30% por debajo de aquel valor RECORD de diciembre de 1.989.

!!!!!!!PRECAUCION ES EL CONSEJO DE HOY!!!!!

Sera interesante ver que pasa de aqui a diciembre de este año y creedme que solo quedan unos pocos meses ya no digo nada del 2.022.

COMO SIEMPRE MIS MEJORES DESEOS PARA TOD@S

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