Ouvrez votre compte Zoho, gratuitement et testez les applications : https://go.zoho.com/X9T
On a vu qu'on peut ajouter manuellement ses propres prospects, contacts, comptes et affaires. Mais vous avez en général deja une base de donnée avec vos propres contacts
Comment faire pour importer proprement vos contacts dans Zoho CRM
1. Exporter vos données dans un format reconnu par Zoho
2. Préparer et nettoyer vos données
3. Importer les données dans l'ordre.
## 1. Exporter vos données : quel format ?
Aller dans le CRM
Aller dans Comptes
Cliquer sur le V d'ajouter un compte et sélectionner importer
Télécharger le fichier d'exemple
## 2. Préparer et nettoyer les données
Ouvrir le fichier d'exemple dans Numbers
Vous voyez qu'il y a bien plus de colonnes que de champs disponible dans le formulaire de compte. Toutes les colonnes ne sont pas nécessaires mais ca vous sert de base de travail.
Dans mon fichier d'export, je vais travailler les colonnes pour avoir les colonnes nécessaire. J'enlève celle qui ne sont pas utiles.
Je nettoie aussi le contenu. Est ce que chaque contenu est écris de la même manière ? des espaces supplémentaires, des acronymes de société en plus ou manquant. Vérifier les doublon. C'est un travail long et fastidieux qui une fois bien fait va simplifier et accélérer l'importation et le travail de vos contacts par la suite.
## 3. Importation
### Ordre d'import
Il y a un ordre à respecter dans l'importation des fichiers. C'est du au dépendances des fichiers.
1. Les comptes. Car il n'y a pas de dépendances
2. Les contacts. Ils dépendent des comptes
3. Les affaires. Elles dépendent aussi bien des contacts que des comptes.
4. Les prospects. Ne dépendent encore de rien, mais ils seront un jour convertis en contact. On peut les mettre à la fin.
### Import des comptes
Charger le fichier en cliquant sur le bouton bleu Parcourir
Le fichier est bien chargé, on appuie sur Suivant
Type de mappage : Ajouter (unique possibilité dans la version gratuite)
Mappage / mise en correspondance des champs du fichier avec ceux du CRM
C'est pour ca qu'il est important d'avoir les entêtes dans le fichier CSV d'origine
Vous n'êtes pas obligé de mapper tous les champs. Zoho vous le rappellera. On passe à la suite
Enfin un automatisation peut être mis en place. Ici, ce n'est pas necessaire, mais vous pourriez avoir un personne chargé chez vous de nettoyer les contacts et cette taches pourraient lui être attribuée de facto.
Ensuite on presse Terminé pour commencer l'importation.
Suivant la taille du fichier, ca peut prendre quelques minutes. Un email sera envoyé, ou un panneau s'ouvrira dans le CRM pour confirmer la fin de l'import.
Cliquer sur le lien pour avoir le details de l'importation
Si vous vous notez un erreur, vous pouvez a ce moment annuler l'importation et revenir à l'état précédent.
Il suffit de cliquer sure le lien en bas à gauche.
L'historique des importations est disponible dans la page de configuration
Sur cette page vous pouvez annuler chaque imports, mais aussi revoir le détails des ajouts ou modification
Si vous annulez, suivant la quantité de données, ca peut prendre quelques minutes
Et vous serez avertis de la fin du processus, par une notification
### Import des autres fichiers
On a fait ca pour les comptes, maintenant il faut faire la même chose avec les contacts et les prospects, et enfin les affaires
Chaines
- Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgFd_lW3vohbtyKgDAMpPbg
- Odysee : https://odysee.com/@CartePostaleCrypto
Musique
- Yung Logos ( https://www.youtube.com/channel/UCuCUPBoa8mTRDwUB_NzguAQ )
